Müşteri Yönetimi (CRM) Kullanım Kılavuzu

Aday müşterileri görsel Kanban satış boru hattında aşama aşama takip edin; şirket yetkililerini eşleyin ve proformaları bağlayın.

İhracat satış fırsatlarının unutulmasını önlemek ve ilk temastan sipariş kapanışına kadar tüm süreci tek ekranda yönetmek.

B2B Satış Döngüsü Yönetimi: Lead Finder'dan gelen 20 aday müşteri sırayla aranır ve proforma gönderilenler takip edilir. Açık tekliflerin tamamı Kanban üzerinden takip edilerek 3 hafta içinde 3 yeni distribütörlük sözleşmesi imzalandı.

• 1. Müşterileri Kanban Boru Hattında Görün — "Yeni Aday", "İletişimde", "Teklif Verildi", "Müzakere" ve "Kazanıldı" aşamalarını takip edin.
• 2. Sürükle-Bırak ile Aşamaları Güncelleyin — Müşteri ile görüşme ilerledikçe kartı sonraki aşamaya sürükleyin.
• 3. Şirket Yetkililerini ve Notları Ekleyin — Satın alma müdürü, telefon, WhatsApp ve görüşme notlarını müşteri kartına kaydedin.
• 4. Tek Tıkla Proforma ve E-Posta Bağlayın — Verilen teklifleri ve gönderilen e-posta geçmişini doğrudan müşteri profili içinde saklayın.

Mükerrer (duplicate) müşteri kaydı engellenir mi?

Evet; aynı web sitesi veya e-posta adresi girildiğinde sistem uyarı vererek kayıtları birleştirir.

Özellikler · Fiyatlar · Akademi · Karşılaştırmalar · Ücretsiz hesap oluştur